10月11日，中國連鎖經營協會首次發布中國時尚零售企業百強榜(以下簡稱“2018時尚零售百強”)。該榜單顯示，在時尚、零售、百強三大類別中，金銀珠寶首飾類龍頭企業的格局相對穩定，但市場集中度仍有較大提升空間;服裝服飾鞋履家紡和護膚美妝兩大類別行業集中度相對較低，企業規模有待提高。

中國商網 付顥琬/攝

行業市場集中度有待提升

2018時尚零售百強企業包括服裝服飾鞋履家紡類企業74家，金銀珠寶首飾類企業15家，護膚美妝類企業11家。2018時尚零售百強企業總營收為6515.67億元。其中服裝服飾鞋履家紡類百強企業總營收3728.27億元，占2018年全國鞋帽服飾、紡織類限額以上企業零售總額的27%;金銀珠寶首飾類百強企業總營收1974.29億元，占全國金銀珠寶限額以上企業零售總額的72%;護膚美妝類百強企業總營收為813.11億元，占全國規模以上化妝品企業零售總額的31%。

榜單中，2018年營收在百億元以上的企業僅20家，其中服裝服飾鞋履家紡類企業11家，金銀珠寶首飾類企業6家，護膚美妝類企業3家。與國際同類行業對比，我國三大類時尚零售品牌的規模和市場集中度仍有較大的提升空間。2018年，我國服裝市場CR5(行業前五大企業市場占有率)僅為6.9%，遠低于美國的15.8%和日本的25.7%;我國珠寶行業CR10為18.8%，美國、日本市場均超20%;我國化妝品市場CR10為41%，美國、日本市場CR10均超過70%，韓國化妝品市場CR10也已達到62%。

綜合分析發現，時尚零售百強三大類別中，金銀珠寶首飾類龍頭企業的格局相對穩定，但市場集中度仍有較大提升空間;其他兩大類別行業集中度均不高，企業規模有待提高。

時尚零售企業連鎖發展速度和成熟度較高，百強榜單中，2018年連鎖規模超9000家店鋪的企業有五家，分別是上海家化(化妝品專營店約1.3萬家)、安踏(12188家)、百麗(鞋服11120家)、森馬(9905家)和拉夏貝爾(9269家)。

調研發現，服裝行業高質量發展格局正在形成;鞋履企業分化嚴重冷熱不均，關店數擴大;珠寶行業銷量下滑與新機遇并存;護膚美妝品類消費增速一騎絕塵，跑贏全社會消費品零售總額增速。

多品牌戰略成主流但挑戰巨大

根據中國連鎖經營協會對2018時尚零售百強榜的分析發現，70%的時尚百強企業旗下具有多品牌矩陣。2018年營業收入超百億的20家時尚零售企業，僅三家企業為單品牌經營，而店鋪數量超9000家的五家時尚零售企業則擁有多個子品牌。

據統計，時尚零售百強企業平均擁有4個品牌，其中服飾鞋履家紡企業平均擁有5個品牌，金銀珠寶企業平均擁有2個品牌，護膚美妝企業平均擁有4個品牌。只擁有1個品牌的時尚零售企業，2018年平均銷售規模高于擁有2-5個品牌的企業;而擁有6個及以上品牌企業的銷售規模明顯高于只擁有1個品牌企業。

以百麗國際為代表的龍頭企業，坐擁多家鞋履品牌的同時，不斷收購并購其他服裝品牌，以多品類發展戰略來增加市場份額;安踏、森馬服飾通過收購國際品牌，豐富其品牌矩陣，布局多品牌、多品類的戰略發展;江南布衣集團為配合多品牌擴展策略，以品牌及品類組合多元化的方式橫向擴展業務，并宣布推出設計師品牌集合店“LASUMINSOLA”，該店覆蓋服裝、鞋包、飾品、生活用品等多個品類。

中國連鎖經營協會抽取了百強榜單中營業收入超百億且子品牌多于5個的六家上市集團，通過分析財報發現，公司主要品牌對總營收和門店數貢獻率的平均值都超過80%。以安踏集團為例，其雖然未在2018年財報中披露各品牌的銷售額，但安踏和安踏集團旗下的FILA總門店數占集團所有品牌門店數的96%，安踏集團2019財年中期報告中披露，安踏主品牌營收占據總營收的51.2%，FILA品牌營收貢獻率為44.1%。報告推論，多品牌矩陣的百強企業營業收入分布規律存在二八定律，即：企業80%的收入來自旗下單個或少數主要品牌。

全渠道發力深耕三四線等市場

中國連鎖經營協會的調查顯示，2018時尚零售百強企業各個品類的企業發力三四線市場。與此同時，線下線上全渠道布局成為2018時尚零售百強企業深耕三四線市場的共同選擇。

位列榜單第一名的周大福將擴大市場滲透率作為未來三到五年的戰略重點之一，將利用特許加盟模式開拓三四線城市和縣級城鎮市場。

美邦服飾采取“百城千店”+購物中心并行發展策略，發展地縣級市場;拉夏貝爾公司加快渠道轉型調整，以提高單店盈利產出，形成直營、聯營與加盟等并重的渠道結構布局;家紡企業羅萊生活、富安娜采取直營+加盟相結合的經營模式，在鞏固一線、二線市場渠道優勢的同時，擴大三線、四線城市的優質加盟商數量。

森馬集團將購物中心作為未來3-5年渠道布局核心點，并將作為集團主力渠道，同時收縮百貨渠道，只強化布局標桿、重點百貨。森馬集團還注重奧特萊斯存量低、增速快的特點并強勁發力。并將原有街邊店鋪打造成旗艦店、概念店、體驗店。通過購物中心、標桿優質百貨、奧萊萊斯和街邊店打造線下全渠道發展模式。

太平鳥集團將街邊店、百貨商場、購物中心、電商的“四輪驅動”模式，升級為“新四輪立體驅動”的渠道布局，即優化街店、強化購物中心、提升百貨專柜和重視奧特萊斯。2018年，太平鳥集團奧特萊斯零售規模超3億元，同比增長70%。

海瀾之家堅持“黃金地段、鉆石店鋪”的開店原則，在渠道拓展上，繼續加大購物中心的進駐力度，搶占核心商場、購物中心的優質店鋪資源，特別是具有標桿性的購物中心店，并調整優化街邊店的營銷網絡布局，保持在二三四線城市的門店覆蓋率。

榜單顯示，2018年服飾鞋帽商品線上零售額占比達25.9%，穿類商品網上零售額增長速度為22.0%，增長率不斷上升;過去十年內，珠寶行業市場網上銷售量占比維持在4%至5%之間。珠寶行業專家預測，2019年在線珠寶銷售量將達到10%，與其他品類相比，高昂的價格和特殊的情感表達(如婚慶、紀念日、生日等)都讓消費者更傾向于實體店佩戴體驗，珠寶品類自身的特殊性決定實體店體驗的重要性;2018年，我國化妝品電商渠道銷售占比27.4%，近五年的復合增速達到56.3%，發展迅猛。(記者 張濤)

附：2018中國時尚類零售企業百強榜